Gestion privée

• Portefeuilles adaptés aux besoins uniques de chaque client
• Gestion active de titres (actions et obligations)
• Rapport et rencontre trimestriels avec votre gestionnaire
• Titres détenus à la Banque Nationale dans le
  compte du client
• Investissement minimum: 300 000 $

COTE 100 – Gestion Privée offre des services de gestion de portefeuille adaptés aux besoins uniques de chaque client.

Établir une relation de confiance entre vous, le client, et votre gestionnaire est la première étape dans l'élaboration d’une politique de placement personnalisée. Cette politique repose sur deux critères fondamentaux : vos objectifs de placement et votre degré de tolérance au risque.

Tous les portefeuilles sont gérés en vertu d’une approche disciplinée axée sur la valeur. La philosophie qui sous-tend cette approche consiste à investir dans des sociétés de qualité, des blue chips, en excellente santé financière. Les titres sont sélectionnés à l’aide du Système COTE 100, un système d’évaluation fondamentale éprouvé, l’objectif étant de choisir des titres qui présentent peu de risque à la baisse mais qui offrent un bon potentiel de rendement à long terme.

Nous investissons avant tout dans des sociétés,
pas dans des marchés financiers.

Vu l’importance de bâtir une relation de confiance à long terme, nous préconisons une approche de partenariat selon laquelle le gestionnaire communique régulièrement avec le client, notamment par le biais de suivis trimestriels. L'accessibilité des gestionnaires permet au client de suivre ponctuellement l’évolution de son portefeuille et au besoin, d’effectuer des mises au point.

En outre, nous ne sommes associés à aucune firme de courtage, ce qui nous laisse toute la latitude voulue dans le choix de nos investissements, un avantage certain pour le client.

Le service COTE 100 – Gestion Privée est offert exclusivement aux investisseurs qui ont accumulé un patrimoine de plus de 300 000$.